Nuori tonttu tapaa hyvin varustetun lohikäärmeprinssin metsässä. Kuuman meikkisession jälkeen hän miellyttää häntä innokkaasti. Heidän intohimoinen kohtaaminen johtaa villiin keskinäisen nautinnon matkaan, jättäen hänet täyttyneeksi ja tyytyväiseksi.