Kiihkeä ruskeaverikkö Ariella Ferrera ja India Summer antautuvat villiin lesbokohtaamiseen, kiusoittelevat ja miellyttävät Zoey Hollowayta. Heidän kolmikkonsa etenee intohimoisella kasvojen istumisella, klissien nuolemisella ja aistillisella sormetuksella, joka huipentuu räjähtäviin orgasmeihin.