Перверзни Американац иде на Тајланд да се повали са лепом тајландском транссексуалком. Он је фасциниран природом њене еротске привлачности и изражава жељу да проба њену витку вагину глатке пути. Она стручно задовољава његове потребе и жеље чак и када га храни само глађу.