Aikuinen pariskunta nauttii erilaisista intiimeistä hetkistä ystävänsä kanssa tutkien intensiivisiä anaali- ja rotujenvälisiä kohtaamisia. Lävistyksillä, kiusoittelulla ja taitavalla suullisella vaihdolla he antautuvat intohimoisiin, todellisuustyylisiin kohtauksiin.