Et muskuløst homoseksuelt par sparker deres klipklapper af til hot pre-work sex. Carter Woods og hendes partner skiftes til at deltage i barback-klip-sessioner. Forvent hård, lidenskabelig action og intens stønnen.
Carter Woods, en muskuløs bodybuilder, og hans partner, en muskuløs stud, vågner tidligt for at nyde noget kvalitets flip-flop sex, før de rammer fitnesscentret. Carter, med sine mejslede mavemuskler og svulmende biceps, er ivrig efter at tage føringen. Han starter med at give sin partner et forbløffende blowjob, hans dygtige læber og tunge arbejder magi på hans partners dunkende lem. Handlingen varmes op, da de bytter roller og engagerer sig i en lidenskabelig flip-fuck-session, der efterlader dem begge forpustede. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres rå, bareback-møde, fra missionærstillingen til den grove, fucking doggy-stil. Scenen slutter med et fantastisk skud af Carters muskuløse røv, en passende afslutning på deres morgentræning. Dette er et must-watch for fans af homoseksuel muskeldyrkelse, bareback action og hotte mænd, der nyder hinandens kroppe.