To kvinder i forskellige aldre engagerer sig i oral og selvfornøjelse

To kvinder udforsker deres lyster, den ene moden med en lækker busk, den anden en glat ung vixen. Deres møde udfolder sig med lidenskabelig oral, gensidig onani og en bedstemors intense cunilingus, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.