Aamuyön tunnelmat kuumenevat, kun blondi kaunotar Chloe Duval ja hänen rakastajansa ratsastavat villisti. Hän päästää valloilleen hänen hirviökukkonsa, hän syö sen innokkaasti ja sitten hän poraa hänen tiukkaa persettä raa'assa, intensiivisessä sessiossa.