Ein sexuelles, unwilliges junges Mädchen mit einem sauberen und engen kleinen Mund will tabuisierte Schwanzwünsche. Sie wagt sich so gierig in einen unappetitlichen Dreier, bevor sie gekonnt zwei Schwänze mit ihrem Mund bearbeitet. Im Gegensatz zur traditionellen sexuellen Initiation dreht sich in dieser Szene alles um Fetischismus.