Kolme maskuliinista miestä perustavat eroottisen kohtaamisen: homo pitkäkarvainen, jolla on erektio, ja hänen lihaksikas miesystävänsä. Anaalikohtausten aikana he nauttivat syvästä kurkusta, homoseksuaalisesta seksistä ilman kondomia, creampieistä ja kasvohoidoista, jotka jakavat himon raakaa seksuaalisuutta kohtaan.