En pervers transseksuel, alt bundet med gaffatape over sit ansigt, ligger i forventning om sin massør. Det er tydeligt, at manden er villig til at kaste sig ud i at kneppe hendes røvhul. Efter en legende blowjob, der får hende til at lege med sin pik på sine læber og tunge, giver han dybe stød, deres perverse knald slutter med en meget rå analsex session.