Ein schwarzer Hengst verwöhnt eine üppige, schöne, dicke Frau und stimuliert ihre feuchten Falten. Sie bedient begierig seinen beträchtlichen Ebenholzschaft, was zu einem inbrünstigen Geschlechtsverkehr führt. Er befriedigt ihre Gelüste mit einem Creampie und endet in einem intensiven Höhepunkt.