Die russische Pornodarstellerin Nikita von James mit ihren üppigen blonden Locken und reichlichen Vorzügen gönnt sich eine leidenschaftliche Begegnung mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Ihr intensives interrassisches Rendezvous entfaltet sich mit einem atemberaubenden Schwanz-Tease, gefolgt von wildem Muschificken und einem klimatischen Gesichtsfinish.