Ένας νεαρός δάσκαλος επιδίδεται σε ομοφυλοφιλικές πράξεις, απευθυνόμενος δουλικά και ευχαριστώντας τους Περουβιανούς όρχεις ενός μεγαλύτερου άνδρα. Η συνάντησή τους κλιμακώνεται σε μια παθιασμένη πρωκτική συνάντηση, αποτυπώνοντας κάθε λεπτομέρεια σε μια υψηλής ποιότητας ταινία για ενήλικες.