O vulpe voluptuoasă caută alinare într-o pivniță umbrită, cedând dorințelor dominante ale transexualilor seducători. Ea este captivată de membrul fascinant futanaris, râvnește la o penetrare profundă și intensă. Întâlnirea lor escaladează într-o întâlnire sălbatică și erotică.