Owłosieni kowboje jeżdżą w najdzikszym gejowskim pociągu, wymieniając się partnerami na gorący, orgazmiczny seks. Chłopcy gejowscy i heteroseksualni mężczyźni łączą się w surowym, namiętnym pokazie gejowskiej pornografii. Obowiązkowy seans dla fanów gejowskich porno.