Terapiasessiossa kaunis lihava amatöörinainen ahmii innokkaasti mustien terapeuttiensa isoa kyrpää, hallitsee syväkurkkua ja pallon nuolemista. Toiminta kärjistyy cowgirl-ratsastuksen ja kasvojen nussimisen myötä, samalla kun likainen puhe kiihottaa heidän intohimoaan.