Σε μια συνεδρία θεραπείας, μια όμορφη ερασιτέχνης γυναίκα καταβροχθίζει ανυπόμονα το μεγάλο πέος του μαύρου θεραπευτή της, επιδεικνύοντας το βαθύ λαιμό και το γλείψιμο της μπάλας. Η δράση κλιμακώνεται με ιππασία καουμπόισσας και γαμημένο πρόσωπο, ενώ η βρώμικη κουβέντα τροφοδοτεί το πάθος τους.