Młodziutcy chłopcy odkrywają swoją seksualność, angażując się w namiętny gejowski seks. Ich pierwsze doświadczenie rozwija się dzięki intensywnemu gejowskiemu analowi, uzupełnionemu umiejętnymi technikami oralnymi i wzajemną masturbacją, co kończy się wybuchowym finałem.