Zwei wunderschöne schokoladenhäutige Damen genießen einen großen schwarzen Schwanz und sind gut erfahren, ihn abwechselnd rein und raus zu bewegen. Alle haben genug Geld, Schlampen mit natürlichen Titten und schöne runde Hintern, um die Szene zu würzen. Dieser Dreier zeigt lateinamerikanische leidenschaftliche Begierde nach Schwanz und ihre Fähigkeit, den echten Schwanz zu schlucken.