Η αποπνικτική έφηβη Charly Summer και η έμπειρη MILF Bianca Bangs, ντυμένες με αποκριάτικη ενδυμασία, πυροδοτούν μια άγρια και ταμπού συνάντηση. Ο σύζυγος της Bianca συμμετέχει, εξυπηρετώντας την Charly με ένα fleshlight, καθώς η Bianca παρακολουθεί ανυπόμονα. Η ομάδα επιδίδεται σε σκληροπυρηνική ευχαρίστηση, μην αφήνοντας καμία φαντασία ανέγγιχτη.