Δύο λάγνοι μπαμπάς και γιος αποπλανούν τη φίλη τους και τη γδύνουν μέχρι τα εσώρουχά της. Απολαμβάνει με πάθος τον γιο, του οποίου το στόμα βουτάει, και ο μπαμπάς παρακολουθεί ανυπόμονα. Υπάρχει ένα εκρηκτικό αποκορύφωμα αφού ανταποδίδει με μια πίπα που φυσάει το μυαλό.