Μια δελεαστική δασκάλα σαγηνεύει τη μαύρη μαθήτριά της με μια συνεδρία με βαθύ λαιμό, πυροδοτώντας ένα άγριο τρίο. Με την πλούσια έκθεση στο στήθος, εμπλέκονται σε έντονες πρωκτικές και κολπικές συναντήσεις, με αποκορύφωμα μια κλιμακωτή περιποίηση προσώπου.