Nia Naccis, baştan çıkarıcı bir siyah kadın, karşı konulmaz cazibesiyle yaşlı bir beyaz adamı baştan çıkarır. Onların ırklararası buluşması, inanılmaz bir oral seksle ortaya çıkar ve yoğun zevk ve doyumsuz arzularla dolu tutkulu bir buluşmaya yol açar.