Unzufrieden mit Cisgender-Frauen sucht ein Mann transsexuelle Schönheiten für seine sexuellen Bedürfnisse. Er ist nicht schüchtern über seine Vorlieben und sehnt sich nach der Enge und dem Reiz ihres einzigartigen Körpers. Seine Begegnungen mit diesen Shemales lassen ihn nach mehr verlangen.