Η Λατίνα έφηβη Nina Rivera, μια έκπληξη δώρου Χριστουγέννων των γειτόνων της, επιδίδεται στο νέο της παιχνίδι - ένα τεράστιο μαύρο πέος. Με το σέξι cosplay της ντύσιμο, καβαλάει με πάθος και απολαμβάνει την πρώτη της μεγάλη εμπειρία, φτάνοντας στην κορύφωση της έκστασης.