Sød pelset tøs tager en klump i munden efterfulgt af sin vens store tunge pik. Ønskeligt sluger hun ham hel. Deres lidenskab stiger til det høje, og de smider tøjet og begynder at rulle rundt på gulvet med stor entusiasme; de ender i en 'furry' kneppe, der kulminerer med, at manden støder ind i hendes våde fisse og frigiver sin sæd i hende.