Karen Fisher i Maggie Green, dwie napalone pumy, szukają dobrze obdarzonego czarnego mężczyzny, aby zaspokoić swoje pragnienia. Ich życzenie spełnia się, gdy spotykają dobrze wyposażonego ogiera, prowadząc do gorącego trójkąta z intensywną przyjemnością i niesamowitymi orgazmami.