Karen Fisher dan Maggie Green, dua kucing betina yang bernafsu, mencari lelaki kulit hitam yang berzakar besar untuk memuaskan keinginan mereka. Keinginan mereka menjadi kenyataan apabila mereka bertemu dengan lelaki yang berbatang besar, membawa kepada threesome panas dengan keseronokan yang intens dan orgasme yang menggemparkan.