Két milf, Karen Fisher és Maggie Green, egy fiatal fekete férfit keresnek nagy fasszal, hogy segítsenek nekik megdugni, de egy kis humort adnak a keresésbe. Ez egy igazi csaj, amikor találkoznak egy nagy farkú sráccal, akinek hármasban vesznek részt, ami egyszerre okoz élvezetet és erőteljes orgazmusokat.