दो मिल्फ्स, करेन फिशर और मैगी ग्रीन, एक युवा काले आदमी की तलाश में हैं जिसके पास बड़ा लंड है ताकि उन्हें खोज में थोड़ा हास्य इंजेक्ट करने में मदद मिल सके। यह एक एसओएच है जब वे एक बड़े लंड वाले स्टड से मिलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे एक थ्रीसम में शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आनंद और शक्तिशाली ओर्गास्म दोनों होते हैं।.