Karen Fisher ja Maggie Green, kaksi kiimainen puuma, etsivät hyvin varustettua mustaa miestä tyydyttämään halujaan. Heidän toiveensa toteutuu, kun he tapaavat hyvin varustetun nastan, mikä johtaa kuumaan kolmioon, jossa on intensiivistä nautintoa ja järkyttäviä orgasmeja.