Naughtymilly, μια μαύρη πανέμορφη κυρία, χρειάζεται ένα μεγάλο μαύρο πουλί. Οι λεσβίες φίλες της ανταποκρίνονται στις ανάγκες της και φτάνουν με έναν μεγάλο μαύρο άνδρα. Αρπάζει το σκληρό και παλλόμενο καβλί του και αρχίζει να τον καβαλάει ενώ είναι στη στάση του σκυλιού.