Dolgun siyah tenli Tiffany Valentine, kıvrımlı güzel şişman bir kadın, büyük doğal göğüsleri ve bol poposuyla yaşlı bir Kafkas erkeğini baştan çıkarıyor. Irklararası karşılaşmaları tutkulu bir doruk noktasına ulaşıyor, her ikisini de tamamen tatmin ediyor.