Mahtava eebenpuu Tiffany Valentine, kurvikas kaunis lihava nainen, houkuttelee iäkästä valkoihoista miestä isoilla luonnollisilla tisseillään ja runsaalla persellään. Heidän rotujenvälinen kohtaamisensa huipentuu kiihkeään huipentumaan, jättäen heidät molemmat täysin tyytyväisiksi.