Δύο βαριά μαύροι άνδρες, ένας Αφρικανός, ο άλλος Λατίνος, εμφανίζονται να συνομιλούν σε μια παραλία. Ο Αφρικανός σκύβει και αγγίζει ερωτικά τη γυναίκα, γεγονός που οδηγεί σε μια στοματική ικανοποίηση που καταλήγουμε να βλέπουμε την ευτυχία και στα δύο πρόσωπα. Μια καυτή, ερωτική συνάντηση.