Dua gadis Brazil yang menakjubkan, Rafaela Colluci dan Bianca Ruiva, dalam pertemuan gay yang membara. Redhead Rafaela, seorang crossdresser yang kinki, dan brunette Bianca, seorang shemale panas, terlibat dalam seks anal tanpa kondom yang intens. Kimia mereka menyenangkan dalam pertemuan panas ini.