Две зашеметяващи бразилски мадами, Рафаела Колуци и Бианка Руива, в бурна гей среща. Русокосата Рафаела, извратен кросдрессър и брюнетката Бианка, гореща шимейл, се занимават с интензивен анален секс без седло. Химията им се усеща в тази гореща среща.