Gorące nagie modelki anatomiczne i ulubienice reżyserów Dylan i Bridgette, blondynka i brunetka, dają solo blowjob dużemu czarnemu kutasowi i dostają ekscytujący trójkąt z pieprzeniem. Potem przechodzą do siedzenia na nim, z dziewczyną podwójnie z nim, są nagie i uprawiają seks, wszystko osiąga orgazm w tym samym czasie.