Heiße nackte anatomische Models und Regisseure, die Favoriten Dylan und Bridgette, die blonde und brünette Schönheiten, geben einem großen schwarzen Schwanz einen Solo-Blowjob und bekommen einen aufregenden Dreier-Fick. Dann wechseln sie, um auf ihm Platz zu nehmen, wobei das Mädchen mit ihm doppelt ist, sie sind nackt und sexen, alle erreichen gleichzeitig einen Höhepunkt.