Žhavé nahé anatomické modelky a oblíbenkyně režisérů Dylan a Bridgette, blondýnka a brunetka krásky, dávají sólo kouření velkému černému péru a dostanou vzrušující trojku. Pak se vymění, aby si na něj sedly, s holkou zdvojnásobenou s ním jsou nahé a sexují, všechny dosáhnou vrcholu najednou.