Ниа Начи е гореща ебони тийнейджърка, която се промъква в спалнята на по-възрастния си доведен баща и разтваря дългите си и красиви крака. Нейното и неговото сексуално привличане един към друг е много дълбоко, поради което започват незаконна интимна афера и преминават през ръбовете на страстта.