Ένας μεγαλόσωμος μαύρος πιάνει στα πράσα μια νεαρή κλέφτρα και της προσφέρει μια συμφωνία για να αποφύγει τη φυλάκιση. Η συμφωνία; Να πάρει το τεράστιο καβλί του βαθιά μέσα στο σφιχτό μουνί της. Να παρακολουθεί καθώς τον ρουφάει και τον γαμάει.
Ένας διαρρήκτης συλλαμβάνεται και οδηγείται στο σπίτι του για ανάκριση από έναν μεγαλόσωμο μαύρο άνδρα.Ο άντρας δεν είναι ευχαριστημένος με τις ενέργειες των διαρρηκτών και αποφασίζει να της δώσει ένα μάθημα γδύνοντάς την και επιδεικνύοντας το τέρας καβλί του.Ο έφηβος σαφώς εκφοβίζεται από το μέγεθος του κόκορα του άντρα αλλά ιντριγκάρει κιόλας.Αρχίζει να του κάνει πίπα, προσπαθώντας να τον κάνει να νιώσει καλύτερα αφού τον πιάσουν.Ο άντρας στη συνέχεια την παίρνει από πίσω, χρησιμοποιώντας το μεγάλο του πέος για να την κυριαρχήσει.Ο έφηβός γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς διεισδύεται από το μεγάλο μαύρο κόκο.Το φινίρισμα στο πρόσωπό της τελειώνει με ένα βίντεο που αφήνει τον άντρα ικανοποιημένο με το τελείωμα του προσώπου της, αφήνοντάς της ένα μάθημα.