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एक हृष्ट-पुष्ट बॉडीबिल्डर जिम में प्रशिक्षण ले रहा है, और उसका सेक्सी मैनेजर उसके साथ फ़्लर्ट करना शुरू कर देता है। बॉडी बिल्डर उसकी प्रगति पर बहुत ग्रहणशील होता है और वे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। मैनेजर तब उसे एक मुख-मैथुन देने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे वह बेहद आनंद लेता है। मैनेजर ओरल सेक्स की कला में बहुत कुशल है, और बॉडीबिल्डिंग खुशी से कराहना छोड़ दिया जाता है। मैनेजर उसकी चूत को शेव भी करता है और बॉडी बिल्डर उसकी शेव की हुई चूत को चूसकर खुश होता है। मैनेजर उसे ब्लो जॉब देकर एहसान वापस करता है। बॉडीबिल्डर्स फिर एनल सेक्स के साथ आगे बढ़ता है और वह मैनेजर की टाइट गांड में घुस जाता है। प्रबंधक गुदा मैथुन का आनंद लेता है और जोड़ा विभिन्न स्थितियों में सेक्स करता रहता है। वीडियो मैनेजर के चेहरे पर स्खलन के साथ समाप्त होता है।.