Δύο έμπειροι ηλικιωμένοι άντρες αντιμετωπίζουν έναν νεαρό μαύρο άνδρα σε ένα άγριο και παθιασμένο τρίο. Η χημεία μεταξύ των ανδρών είναι ηλεκτρική και η δράση είναι ασταμάτητα, με άφθονο στοματικό και πρωκτικό σεξ για να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς θεατές.