Odată, o profesoară a primit o schiță slabă de la o tânără, iar când fata și-a deschis ochii frumoși și s-a transformat într-o pisicuță în fața profesorului, profesoara devine uimită. Profesorul găsește schimbarea în elevă incitantă și * o atrage senzual și merge mai departe pentru a-și urmări dorințele.