Μια νεαρή δασκάλα λαμβάνει ένα φτωχό σκίτσο από μια νεαρή κοπέλα και όταν η κοπέλα ανοίγει τα όμορφα μάτια της και γίνεται γατούλα μπροστά στον δάσκαλο, ο δάσκαλος μένει έκπληκτος. Η δασκάλα βρίσκει την αλλαγή στην μαθήτρια συναρπαστική και την σαγηνεύει αδιάφορα και προχωρά στην επιδίωξη των επιθυμιών της.