बुकवर्म अपने पुराने शिक्षक के लिए एक शरारती बिल्ली के बच्चे में बदल जाती है।

एक परिपक्व शिक्षिका तब आश्चर्यचकित हो जाती है जब उसकी युवा छात्रा उसके सामने बिल्ली के बच्चे में बदल जाती है। शिक्षक छात्र के रूपांतरण से मोहित हो जाता है और उसके साथ उसकी इच्छाओं का पता लगाने का फैसला करता है।.