Muutama ilkeä kuuma poikanen on ulkona nauttimassa sessiosta saunassa. Asiat muuttuvat kuitenkin nopeasti lovi kerrallaan, kun transsukupuolisten sylki paistaa mukavaa ja alastonta tyttöä. Toiminta on kuumaa, mutta karkeaa paljaan selkäsaunan ja kasvohoitojen sekä kaiken toiminnan välillä.