अधिकांश कार्टून पोर्न फिल्मों की तरह, यह एनिमेटेड फिल्म, एक विशाल लंड वाला आदमी और उसकी महिला दोस्त व्यभिचार कर रही हैं। हल्के बालों वाले रंग वाली महिलाएं जैसे गोरी और श्यामला विशेष रूप से इसे पसंद करती हैं जब पुरुषों के बड़े लंड उनके बड़े गधों को चोदते हैं और दूसरा साथी देख रहा होता है और इसका आनंद ले रहा होता है।.