Dwie oszałamiające kobiety, Nina i Don, oddają się głębokiemu gardłu, ciesząc się przyjemnością na świeżym powietrzu. Kamera rejestruje każdy moment ich dzikiej i nieskrępowanej zabawy, od momentu rozebrania się do malutkiego bikini po moment, w którym obie na zmianę ssą ogromnego czarnego kutasa.